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元宇宙蓝图宽广无限,它的成长与成熟将明确技术进步的路径

2021-12-19 04:52:38 413系统古云 413系统 140人阅读 0人评论

内容摘要:元宇宙蓝图宽广无限,它的成长与成熟将明确技术进步的路径元宇宙蓝图广阔无限。它的成长和成熟将明确技术进步的道路,促进硬件、服务和内容的良性循环。我们认为,从长期来看,不应低估元宇宙投资机会的宏大叙事,短期内也不应高估技术进步的节奏。从蒸汽机车到高速铁路,最初引进时没有一项技术是完美......

元宇宙蓝图宽广无限,它的成长与成熟将明确技术进步的路径


元宇宙蓝图广阔无限。它的成长和成熟将明确技术进步的道路,促进硬件、服务和内容的良性循环。我们认为,从长期来看,不应低估元宇宙投资机会的宏大叙事,短期内也不应高估技术进步的节奏。从蒸汽机车到高速铁路,最初引进时没有一项技术是完美的。技术的迭代和进步最终会在萌芽状态下回应所有的批评和贬低技术的进化和合力只是元宇宙时代的前奏从历史经验来看,C端杀手应用场景——游戏和视频不断对硬件性能提出严格且不断增长的要求;硬件计算能力的提高最终将波及生产力领域;我们相信类似的逻辑将在元宇宙中重复。云游戏是对计算基础设施、互联网传输带宽和延迟要求最高的应用形式。一旦云游戏连接了产业链的所有环节,随后向生产力的转移将是自然的。


元宇宙蓝图宽广无限,它的成长与成熟将明确技术进步的路径 图1

1)首先需要下一代沉浸式互联网入口,VRAR 预计该行业将迎来边际变化和拐卖点。扎克伯格认为,一旦 VRAR 平台跨越 1000 一万人同时使用和购买内容同时,VraR内容生态将得到突飞猛进的发展。根据steam20的年度报告,SteamVR20的月寿命约为205万人。我们相信,随着VR头屏价格的下调和VR内容的不断丰富,超过1000万人同时使用VraR内容平台的时间节点将在23年左右到来。届时,诸如pubg和英雄联盟等杀手级应用可能会出现在VraR内容中,这将促进VraR硬件和内容的快速增长。主要推荐采用顺宇光学技术。公司已实现VR/AR视觉模块的批量生产,是oculus的核心供应商;Goer Co.,Ltd.是VR一体机OEM的全球领导者Facebook(meta),该公司是VR一体机制造的全球领导者。2) 没有内容产业的爆炸,整个产业的发展就没有巨大的需求。作为C端用户的杀手级应用,游戏带来了利润,可以支持在网络、计算和其他领域扩张所需的巨额投资。同时,我们需要关注游戏内容行业中积累深厚的公司。游戏是早期元宇宙的最佳载体,如沙盒游戏、开放世界游戏等,有望开发C端用户的需求,从而推动硬件的不断进步,促进C端体验的提升,培育庞大的用户群体,建立丰富的内容生活,在迭代中逐步提高元宇宙游戏的质量,开启元宇宙内容的良性循环。建议腾讯控股和国内游戏领头羊网易s在自主开发游戏领域投资最大,基础设施实力最强,并开始通过Robles、animal party等产品率先探索元宇洲的游戏内容,有望继续在元宇洲的游戏开发中处于领先地位;推荐使用Roblox。公司通过虚拟社会的传播属性强化双边网络效应,用户和内容生态呈上升趋势。3) 我们需要关注元宇宙基础设施的发展,如计算能力和人工智能。强大的人工智能和高计算能力是元宇宙从萌芽状态开始成长和成熟的必要条件。Metauniverse需要强大的AI来提供非重复和免费的探索体验。它需要高计算能力来支持metauniverse的大量应用创新。满足元宇宙高需求的高性能AI芯片可以在5-10年内成为科技发展的主线。NVIDIA是全球领先的GPU设计和人工智能芯片及解决方案提供商。其代表芯片A100是目前最领先的云AI芯片,AI技术将保持强势4.1腾讯:国内元宇宙的领导者,新的社交元宇宙z-plan值得期待4.1 1。腾讯元宇宙:社会化、分布广泛腾讯提出下一波移动互联网升级——全真互联网。自23年前成立以来,腾讯的组织结构经历了五个阶段,大致分为五个阶段:PC互联网(1998-2012年)、移动互联网(2012-2021年)(上半年消费互联网-下半年工业互联网)和全真互联网(2021-?)。2020年底,马化腾在腾讯内部专刊中首次提出“全真互联网”的概念,并倡导“虚实结合”的发展,线上线下社会的界限将越来越模糊。


元宇宙蓝图宽广无限,它的成长与成熟将明确技术进步的路径 图2

腾讯以流量生态为核心护城河,在国内企业元宇宙布局中处于领先地位。腾讯的社交生态(微信+QQ)、游戏(传统游戏如《天王荣耀》、腾讯即时游戏等云游戏)、视频(腾讯视频)、直播(虎牙+斗鱼)形成了内部良性循环和迭代经济体系,为用户提供高质量、大容量的沉浸式内容。田梅总裁亲自领导新游戏z计划和元宇宙游戏+社交探索的开发。21年来,天美工作室集团总裁姚晓光负责QQ,带领团队开发z计划项目,探索QQ社区与游戏的融合。打开模式。Z-plan产品可以升级3D QQ,添加天美积累的社交游戏。同时,预计借助腾讯在游戏和社交网络方面的开发能力,打造第三代社交模式。腾讯的投资涵盖元宇宙的各个方面,其前瞻性布局涵盖ar硬件开发、平台、元宇宙内容和服务。例如,roblox(获得独家代理roblox中文版发布权)、nreal(AR技术公司)、awakin life(类似于第二人生的3D虚拟世界)、spotify(音频流媒体服务平台)、wave(虚拟表演服务),discord(专为娱乐社区设计的网络呼叫软件和数字分发平台)、soul(社交)、Epic Games(行业标准游戏制作引擎)、Weimo era(虚拟现实游戏内容提供商)、凌西科技(开放世界游戏制作人)等。

元宇宙蓝图宽广无限,它的成长与成熟将明确技术进步的路径 图3


原创资料来源:光大证券研究所跟进腾讯新闻,36kr,Gamelook 等整理。

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